아동용 온라인 의류 구독 기반 전자상거래 회사인 Kidpik Corp.(나스닥: PIK)과 여성 및 아동용 드레스 슈즈와 특별한 날을 위한 액세서리 전문 브랜드를 운영하는 민간 기업 니나 풋웨어("Nina Footwear")가 오늘 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다.
발표는 장 종료 후에 이루어졌기 때문에, 애프터 마켓에서 주가가 폭등한 상황입니다.
키드픽 소개
2016년에 설립된 키드픽(NASDAQ:PIK)은 아동용 온라인 의류 구독 박스로, 각 회원의 스타일 선호도에 따라 큐레이션된 믹스 앤 매치의 전문 스타일링 의상을 제공합니다. 키드픽은 매월 또는 계절별로 깜짝 박스를 배송하여 부모에게는 간편한 쇼핑 경험을, 아이들에게는 즐거운 발견의 즐거움을 선사합니다. 각 시즌 컬렉션은 수십 년의 아동복 디자인 경험을 가진 팀이 자체적으로 디자인합니다. 키드픽은 패션 스타일리스트의 전문성과 독점 데이터 및 기술을 결합하여 아이들의 독특한 스타일 선호도를 선별된 의상으로 구성된 서프라이즈 박스로 구현합니다.
니나 풋웨어 소개
니나 풋웨어는 70년 넘게 여성 패션 신발 업계의 선두주자로 자리매김해 왔습니다. 이 회사는 스탠리와 마이크 실버스타인이 소호 프린스 스트리트의 한 공장에서 여성용 프리미엄 나막신을 만들며 설립했습니다. 스탠리는 현재 Nina의 최고 크리에이티브 책임자인 딸 니나 마이너의 이름을 따서 브랜드 이름을 지었습니다. CEO 에즈라 다바의 지휘 아래 여성 및 아동용 프리미엄 신발과 액세서리를 선보이고 있습니다. 니나 컬렉션은 매력적인 신발, 세련된 디자인, 뛰어난 품질을 합리적인 가격으로 즐기는 현대 여성을 위해 디자인되었습니다. 많은 스타일 아이콘과 셀러브리티가 착용하는 인기 있는 브랜드입니다.
합병 조건
합병 계약 조건에 따라 키드픽은 비과세 구조조정을 목적으로 하는 역자회사 합병을 통해 니나 풋웨어를 인수할 예정입니다. 합병이 완료되면 합병회사의 사명은 '니나 홀딩 주식회사'로 변경되며 심볼은 'NINA'로 변경됩니다. 이번 합병으로 인해 키드픽의 임원이나 이사진에는 변동이 없을 것으로 예상됩니다.
또한 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Kidpik의 서류에 공개된 바와 같이 Nina Footwear와 Kidpik 간에는 다수의 특수관계인 거래가 있으며, 이는 합병으로 인해 소멸될 것으로 예상됩니다.
거래 종결은 Kidpik의 위임장 작성 및 우편 발송, Kidpik 및 Nina Footwear 주주로부터 필요한 주주 승인 수령 등 관례적인 종결 조건에 따라 달라지며, 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
합병 제안 및 합병 계약에 관한 추가 정보는 Kidpik이 오늘 SEC에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있습니
발표 상세 내용
양사 이사회는 전체 주식 거래를 승인했습니다. 합병된 회사는 니나 홀딩스 코퍼레이션으로 운영될 예정입니다. 합병과 관련하여 니나 풋웨어 주주들은 키드픽의 보통주를 발행받게 되며, 합병이 완료되면 니나 풋웨어의 주주들은 키드픽의 발행 보통주의 80%를 소유하게 됩니다.
키드픽은 키드픽의 최고경영자이자 회장, 대주주(67% 실질 소유주)인 에즈라 다바(Ezra Dabah)가 지배하고 있으며, 그는 니나 풋웨어의 최고경영자이기도 합니다. 다바 씨와 그의 자녀들은 니나 풋웨어의 약 79.3%를 소유하고 있으며, 다바 씨와 그의 대가족은 니나 풋웨어의 100%를 소유하고 있습니다. 다바 씨와 그의 자녀, 아내는 합병이 완료된 후에도 합병된 회사의 의결권 있는 주식의 약 76.8%를 계속 지배할 것으로 예상됩니다.
키드픽의 합병 계약 체결은 키드픽 이사회에서 승인되었으며(다바 씨는 투표에서 기권), 키드픽과 관련된 잠재적인 전략적 거래를 협상하고 평가하기 위해 구성된 키드픽의 독립적이고 이해관계가 없는 이사들로 구성된 특별위원회의 만장일치 추천에 따라 이루어졌습니다.
"이번 거래는 키드픽의 매출, 현금 흐름 및 전망을 높이는 동시에 키드픽의 재무제표를 강화하고 주주 가치를 크게 높일 것으로 기대됩니다. 가업 70주년을 맞아 니나를 상장기업으로 만들고자 했던 고인이 되신 장인 스탠리 실버스타인의 소원을 이루게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."라고 다바는 말했습니다. 이어서 그는 "우리 팀은 브랜드 및 카테고리 확장, 해외 진출, 델만 신발 브랜드의 부활, 방대한 니나 풋웨어 아카이브 발굴을 통해 니나를 성장시키는 데 다시 집중할 것이며, 이는 큰 가치를 제공할 것으로 믿습니다. 순영업손실 이월액의 유지는 합병을 체결하는 데 있어 주주들에게 엄청난 가치가 있다고 생각합니다."라고 다바는 결론을 내렸습니다.
이사회 특별위원회가 합병 승인을 권고한 중요한 요인은 다바가 두 회사에 대한 지배력을 보유하고 있기 때문에 합병 후에도 키드픽이 상당한 순영업손실 이월액(현재 약 3800만 달러로 추정)을 사용할 수 있는 능력을 유지할 것으로 예상되며, 이 거래가 나스닥 규정에 따라 지배력 변경으로 간주되지 않을 것으로 예상된다는 점입니다.
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