간단 요약
- 어센서스 서지컬, 칼 스토츠와 비구속적 인수 제안 및 독점 계약 체결 구속력 없는 인수 제안 및 독점 계약 발표
- 칼 스토츠 SE & Co. KG와 비구속적 인수 제안 및 독점 계약 체결
- 칼 스토츠, 최대 2천만 달러의 브릿지 파이낸싱 제공
Asensus Surgical(에이센서스 서지컬, ASXC) 소개
Asensus Surgical은 전 세계 수술실에서 사용하도록 승인된 최초의 수술 중 증강 지능 기술을 통해 수술에 혁신을 일으키고 있습니다.
KARL STORZ SE & Co. KG 소개
1945년 독일 투틀링겐에서 설립된 의료 기술 기업 칼 스토츠는 내시경 분야의 세계적인 선도 기업입니다. 현재 3대째 가족 소유인 이 회사는 전 세계 40여 개국에서 8,800명의 직원을 고용하고 있습니다. 회사 포트폴리오에는 15,000개 이상의 인체 및 수의학용 제품이 포함되어 있습니다. 칼 스토츠는 비전 있는 디자인, 정밀한 장인정신, 임상적 효과를 상징합니다. 2022 회계연도 매출은 20억 5,000만 유로에 달했습니다. 생산 공장은 독일, 미국, 스위스, 에스토니아에 위치해 있습니다.
수상 경력에 빛나는 디지털 기술 분야의 리더로 인정받고 있는 Asensus는 수술의 접근성과 예측 가능성을 높이는 동시에 지속적으로 우수한 결과를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 복강경 디지털화에 대한 이 회사의 새로운 접근 방식은 전 세계에 시스템을 배치하는 결과로 이어졌습니다. 엔지니어, 의료 전문가, 업계 저명인사가 이끄는 Asensus는 인간의 독창성을 바탕으로 협업을 통해 운영됩니다.
급등 원인 상세 내용
의료 기기 회사 어센서스 서지컬(Asensus Surgical, Inc.)이 칼 스톨츠와 의향서를 체결하고 칼 스토츠가 Asensus를 인수할 수 있는 잠재적 거래 조건에 대한 실사 및 협상을 진행하기로 했습니다. 의향서 체결은 잠재적 협력 및 라이선스 거래, 상당한 추가 자기자본 조달에 의존하는 단독 전략, 회사 매각 및 기타 잠재적 사업 개발 거래 등 다양한 전략적 대안에 대한 Asensus의 광범위한 검토를 거친 후 이루어졌습니다.
회사 이사회는 칼 스토츠가 주당 0.35달러의 현금으로 Asensus의 발행 및 기발행 주식 100%를 인수하겠다는 제안이 포함된 인수의향서 체결을 승인했습니다. 이는 2024년 4월 2일 뉴욕증권거래소 아메리칸 거래소의 Asensus 보통주 종가에 66.7%의 프리미엄이 붙은 가격입니다. 칼 스토츠는 제안된 인수 가격이 회사에 대한 "최선이자 최종" 제안이라고 밝혔습니다.
의향서에 따르면 최대 10주의 독점 기간 동안 Asensus는 대체 거래를 위한 협상에 참여하지 않습니다. 독점 기간 동안 칼 스토츠는 실사를 진행하고 양사는 최종 합병 계약을 협상할 것입니다. 회사와 칼 스토츠 모두 제안된 거래의 추진을 중단할 수 있는 옵션이 있습니다. 의향서와 함께 Asensus는 칼 스토츠와 전액 담보 약속어음('브리지 론')을 체결했습니다. 브릿지 론을 통해 어센스는 독점 기간, 최종 합병 계약 체결(있는 경우), 제안된 거래가 진행되어 주주들의 승인을 받는 경우 거래가 종결될 때까지 회사의 운영을 지원하기 위해 칼 스토츠로부터 최대 2천만 달러의 대출을 받을 수 있습니다. 브릿지 론은 독점 기간 동안 최대 1,000만 달러의 유동성을 제공합니다. 최종 합병 계약이 성공적으로 협상 및 체결되면, 회사가 주주 승인을 추진하는 동안 운영 자금을 조달하기 위해 브릿지 론에 따라 총 1천만 달러의 추가 자금이 제공될 것입니다. 오늘 회사는 제공된 담보권을 포함하여 브릿지 론 거래를 설명하는 8-K 양식의 현재 보고서를 제출합니다.
Asensus와 칼 스토츠는 독점 기간 동안 최종 합병 계약을 협상하고 마무리하기 위해 성실히 노력할 계획입니다. 최종 합병 계약이 체결되면 Asensus는 거래에 대한 주주 승인을 확보하고 최종 합병 계약 조건에 따라 거래를 종결하기 위해 신속히 노력할 것입니다.
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