한 줄 요약
ARCA 바이오파마와 오루카 테라퓨틱스, 합병 계약 발표
ARCA 바이오파마 소개
ARCA 바이오파마는 약물 개발에 대한 정밀 의학 접근 방식을 통해 심혈관 질환에 대한 유전자 및 기타 표적 치료법을 개발하는 데 전념하고 있습니다.
Oruka Therapeutics, Inc. 소개
오루카 테라퓨틱스는 만성 피부 질환 치료의 새로운 기준을 세우기 위해 설계된 새로운 생물학적 제제를 개발하고 있습니다. 판상 건선과 같은 만성 피부 질환으로 고통받는 환자들이 1년에 한두 번만 투여해도 높은 완치율을 달성하여 질환으로부터 최대한의 자유를 누릴 수 있도록 하는 것이 오루카의 사명입니다. 오루카는 판상 건선과 기타 피부과 및 염증성 질환의 기저에 있는 핵심 메커니즘을 표적으로 하는 동급 최강의 항체 포트폴리오를 파라곤 테라퓨틱스에 의해 설계된 독점적 포트폴리오로 발전시키고 있습니다.
파라곤 테라퓨틱스 소개
파라곤 테라퓨틱스는 첨단 과학 기술을 활용하여 미충족 수요가 높은 다양한 인간 질병에 대한 동급 최강의 생물학적 제제를 발굴하고 임상시험을 추진하는 생명공학 회사입니다. 이 회사는 새로운 회사 설립 및 전략적 파트너십부터 자체 프로그램 구축에 이르기까지 다양한 기회를 통해 치료법을 빠르게 발전시키고 있습니다. 2021년 페어마운트가 페어저니 바이오로직스와의 합작 투자로 설립한 파라곤 테라퓨틱스는 매사추세츠주 월섬에 본사를 두고 있습니다.
주요 발표 내용
합병을 통해 만성 피부 질환 환자의 치료 표준을 재정의하는 것을 목표로 하는 오루카의 새로운 생물학적제제 포트폴리오를 발전시키는 데 주력하는 회사 설립 예정
파라곤 테라퓨틱스가 창출한 자산을 기반으로 설립된 세 번째 회사인 오루카는 각각 IL-23p19와 IL-17A/F를 표적으로 하는 동급 최강의 항체인 ORKA-001과 ORKA-002를 2025년 임상시험에 진입시킬 계획입니다.
2027년까지 운영 자금으로 예상되는 약 2억7500만달러의 비공개 사전 자금 조달 완료
합병 조건
합병 계약 조건에 따라 합병 전 ARCA 주주들은 합병 회사의 약 2.38%를 소유하게 되며, 합병 전 Oruka 주주들(합병 전 파이낸싱에 참여한 투자자들 포함)은 합병 회사의 약 97.62%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 합병 완료 시점에 ARCA의 주주가 소유하게 될 합병 회사의 지분율은 합병 완료일의 ARCA의 순현금 규모에 따라 조정될 수 있습니다. ARCA는 합병 법인에 500만 달러를 기부할 것으로 예상되며, 합병 완료 직전에 합병 전 ARCA 주주들에게 약 2천만 달러의 배당금을 지급할 예정입니다.
이번 거래는 양사 이사회의 승인을 받았으며, 각 회사 주주들의 승인, 합병과 관련하여 발행될 증권의 등록을 위해 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출할 등록 명세서의 효력, 관례적인 거래 종결 조건의 충족 등 특정 종결 조건에 따라 2024년 3분기에 마무리될 예정입니다.
합병 회사의 이름은 오루카 테라퓨틱스(Oruka Therapeutics, Inc.)로 정해지며, 오루카의 현 최고경영자(CEO)인 로렌스 클라인 박사가 이끌고, 페어마운트의 상무이사 피터 하윈, 사마스 쿨카르니 박사, CRISPR 테라퓨틱스의 CEO 겸 회장인 카메론 터틀, 스파이어 테라퓨틱스의 CEO인 디필, 아포지 테라퓨틱스의 CMO 칼 담코스키 박사가 이사회에 합류할 예정입니다.
웨드부시 팩그로우는 전략 고문으로, 깁슨 던 앤 크러처 LLP는 오루카의 법률 자문을 맡고 있습니다. 제프리스, TD 코웬, 리링크 파트너스, 라이프사이 캐피탈이 오루카의 상장 주선사로 활동하고 있습니다. Cooley LLP가 배치 에이전트의 법률 자문을 맡고 있습니다. 루시드 캐피털 마켓(Lucid Capital Markets)이 재무 자문을, 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.)가 ARCA의 법률 자문을 맡고 있습니다.
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